7月8日晚间，华虹宏力披露，公司发行股份购买华力微97.4988%股权并募集配套资金事项获中国证监会同意注册批复。
具体来看，中国证监会批复主要内容为：同意公司向华虹集团发行1.24亿股股份、向上海集成电路产业投资基金发行3076.11万股股份、向国家集成电路产业投资基金二期发行2005.6万股股份、向国投先导基金发行1561.92万股股份购买相关资产的注册申请；同意公司发行股份募集配套资金不超过75.56亿元的注册申请；公司本次发行股份购买资产并募集配套资金应当严格按照报送上交所的有关申请文件进行；批复自下发之日起12个月内有效。
去年8月31日晚间，华虹宏力发布发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案，并表示此举旨在解决IPO承诺的同业竞争事项。据去年12月31日晚间发布的草案，公司拟以43.34元/股的价格，向华虹集团、上海集成电路产业投资基金、大基金二期、国投先导基金等4名交易对方合计发行股份1.91亿股，购买其合计持有的华力微97.4988%股权。标的资产评估值为84.8亿元，增值率为323.59%，该次交易价格为82.68亿元。
该次交易不构成重大资产重组，但构成关联交易。
同时，公司拟向不超过35名特定对象发行股份，募集资金不超过75.56亿元，投向华力微技术升级改造项目，华力微特色工艺研发及产业化项目，补充流动资金、偿还债务等。本次交易完成后，华力微将成为上市公司全资子公司。
据披露，华力微拥有中国大陆首条全自动12英寸集成电路代工生产线，设计月产能达3.8万片，具备规模优势。在引进比利时微电子研发中心（IMEC）65nm工艺的基础上，通过自主研发和技术攻关，成功开发了拥有自主知识产权的55/40nm逻辑工艺技术平台，并在逻辑与射频、嵌入式非易失性存储器、独立式非易失性存储器、高压工艺平台形成了多元的产品组合。公司65/55nm、40nm工艺已达到业界主流水平，形成了在成熟制程节点上的显著竞争优势。
华虹公司认为，标的公司与上市公司均拥有65/55nm、40nm制程代工工艺，通过本次交易，上市公司将进一步提升公司12英寸晶圆代工产能，双方的优势工艺平台可实现深度互补，共同构建覆盖更广泛应用场景、更齐全技术规格的晶圆代工及配套服务，能够为客户提供更多样的技术解决方案，丰富产品体系。同时，通过研发资源整合与核心技术共享，双方有望在工艺优化、良率提升、器件结构创新等方面产生协同效应，加速技术创新迭代，共同提升在逻辑工艺、特色工艺领域的技术壁垒与核心竞争力。
此外，上市公司将通过整合管控实现一体化管理，在内部管理、工艺平台、定制设计、供应链等方面实现深层次的整合，通过降本增效实现规模效应，提升公司的市场占有率与盈利能力。
7月8日，华虹宏力A股和H股股价分别上涨10.62%、3.39%。
隆盛策略提示：文章来自网络，不代表本站观点。
